À Sombra dos Laranjais (1977)

- núcleo de PEDRO LEMOS (Herval Rossano), viúvo, advogado criminalista bem-sucedido, amplamente realizado na vida profissional, mas que não consegue a mesma estabilidade na vida afetiva. Nascido e criado na cidadezinha de Laranjais, no interior do Rio de Janeiro, foi embora há 28 anos para estudar Direito na capital e nunca mais retornou, deixando para trás uma noiva, a quem prometeu casamento à sombra dos laranjais. Muitos anos depois, após a viuvez, envolveu-se e prometeu casamento a sete mulheres - uma delas uma condessa. Cada noiva acabou descobrindo seu compromisso com as demais, passando a exigir-lhe uma definição. Perseguido e acuado, sua única saída é voltar para sua cidade-natal. Porém, Pedro não contava que a noiva da juventude ainda o estivesse esperando para cumprir a sua antiga promessa:

o filho CLÁUDIO (Lauro Góes), segue a profissão do pai. Na vida sentimental, tem um comportamento oposto ao dele. Namorando a mesma moça há alguns anos, resolve noivar, mas, à véspera do compromisso, ela desiste do noivado. Desiludido e decidido a não mais amar, acompanha o pai a Laranjais, procurando manter-se afastado das mulheres. Mas não conseguirá resistir por muito tempo

o irmão mais velho, PERÁCIO (Castro Gonzaga), viúvo, atual prefeito de Laranjais, da coligação PSD-PTB, partidos da direita. Típico político demagogo, teme qualquer situação que possa lhe roubar um voto. Por isso se diz torcedor do Flamengo, quando na verdade torce pelo América. Ainda vangloria-se de uma fictícia amizade com Getúlio Vargas, inventando passagens envolvendo os dois

o sobrinho JÚNIOR (Marcelo Picchi), único filho de Perácio. Seu pai quer vê-lo formado em Medicina para iniciá-lo na vida política, mas Júnior não tem a menor vontade

a noiva de Cláudio no Rio, LURDINHA (Patrícia Bueno), moça dissimulada, é obrigada a romper seu compromisso após ser surpreendida por um amigo dele quando se encontrava com outro rapaz

o melhor amigo de Cláudio, NELSON (Marcus Toledo), descobre as mentiras de Lurdinha e a pressiona a desfazer o noivado

as noivas abandonadas por Pedro no Rio: FÁTIMA (Maria Pompeo), BERENICE (Silvia Salgado), DÉBORA (Cristina Mullins), a CONDESSA (apenas citada) e mais três (sem nomes)

o misterioso MANOEL TAVARES (Fernando José), segue Pedro. Está sempre presente nos lugares frequentados por ele. Ao final da trama, é revelado que trata-se de um detetive particular contratado pela condessa para seguir os seus passos.

- núcleo de MADALENA CALDAS (Aracy Cardoso), moradora de Laranjais, mulher romântica, sonhadora, crédula e ingênua. Há 28 anos espera que o noivo Pedro retorne do Rio de Janeiro para cumprir a promessa de casamento. Um dia, sua avó lhe disse que todas as juras de amor feitas à sombra dos laranjais eram cumpridas. A de Pedro aconteceu assim, por isso o espera. Passou os anos colecionando recortes de jornais e revistas com publicações sobre seu amado. Vibra de felicidade quando fica sabendo que ele regressará. Entendendo como lhe convém, Madalena acredita que Pedro volta para se casarem, o que a leva a movimentar Laranjais para a sua tão adiada festa de casamento:

os irmãos: MARTA (Beatriz Lyra), solteirona, mãe de uma filha de criação. Mulher prática, severa e intransigente que lidera a família com mãos de ferro. Inconformada com a atitude do irmão, que não quis seguir a carreira política do falecido pai, tornou-se ela mesma a principal adversária de Perácio Lemos na disputa pelo poder em Laranjais, candidata pela UDN, partido da esquerda, que faz oposição ao atual governo. É menos demagoga que o prefeito. Costuma pedir conselhos e desabafar seus problemas diante do retrato do falecido pai,

e TOMÉ (Ary Fontoura), homem sensível e melancólico, marcado pelas decepções amorosas que sofreu ao longo da vida. Preocupa-se com Madalena por causa do retorno de Pedro à cidade. Sabendo que ele não tem a menor pretensão de casar-se, vai ao seu encontro na estação ferroviária da cidade anterior para colocá-lo a par dos acontecimentos. Neste momento, reencontra uma artista de circo que fora sua paixão do passado, o que reacende nele sentimentos adormecidos. Tomé vai acabar se realizando na arte por meio do circo, como o palhaço ESTOPIM

a sobrinha ZULMIRA (Ísis Koschdoski), filha de criação de Marta. Romântica como a tia, porém prática como a mãe, já que tem o seu mesmo temperamento decidido. Com a chegada de Pedro e Cláudio, vai interessar-se pelo pai, enquanto desperta o interesse do filho.

- núcleo do Gran Circo Internacional, um circo mambembe que luta duramente para sobreviver. Percorre cidades do interior anunciando seus números de variedades e teatro na esperança de arquibancadas cheias e de reviver os tempos de glória do passado:

o proprietário ALVAREZ (Paulo Gonçalves), homem sonhador e apaixonado pelo universo circense, apesar de cansado e quase falido. Acredita sempre que a próxima cidade será melhor, apesar da oposição da mulher. Além de administrar o circo e apresentar os espetáculos, também atua como domador de feras e um mágico chinês

a mulher de Alvarez, DALVA (Tamara Taxman), seu segundo casamento, bem mais jovem que ele. Não tem qualquer ligação com o circo e, sempre que possível, tenta convencer o marido a abandonar o picadeiro. Realista e prática, é o contraponto aos sonhos de Alvarez

a filha de Alvarez, LÚCIA (Lídia Brondi), do primeiro casamento. Adolescente ingênua pelo excesso de zelo do pai, que a veste de menino, como LÚCIO , para evitar o assédio dos homens. Como a vida circense é nômade, não teve tempo para aprender a ler e a escrever, o que a envergonha. Júnior descobre a farsa de Lúcio/Lúcia e acaba apaixonado por ela, enfrentando a oposição de seu pai Perácio, que vê no relacionamento o fim de sua carreira na política

a estrela da companhia DAS GRAÇAS (Monah Delacy), mulher que finge ser bem-sucedida na vida profissional, inventando que empresários a disputam para trabalhar no teatro. Na verdade, carrega um passado que a desgosta e a faz sofrer, mas não quer que sintam pena dela. Foi o amor do passado de Tomé, com quem teve uma filha, mas o abandonou e abandonou sua bebê, o que deixou Tomé traumatizado. Ao reencontrá-lo, a antiga paixão reacende. Também reencontra sua filha, já crescida: é Zulmira, criada por Marta e Tomé - que, por sua vez, desconhece sua origem e nem imagina que o tio Tomé é na realidade seu pai

o cantor de tangos e boleros JUAN CARLOS (Élcio Romar), cearense de nascimento e conquistador inveterado. Fala com sotaque espanhol, fingindo-se uruguaio. Quando é obrigado a cantar música brasileira, o faz com sotaque. Não passa um minuto sem fazer pose, disfarçando a roupa barata em gestos exagerados. Também atua como o homem-gorila do circo, fantasiando-se como tal para não ser reconhecido

os palhaços TREME-TREME , TOQUINHO e RECO-RECO .

- núcleo de RITOCA (Marília Barbosa), amiga e confidente de Zulmira. Sua principal aspiração é casar, independentemente do noivo. Acaba apaixonada por Cláudio quando o conhece, ao mesmo tempo em que torna-se alvo do amor de Juan Carlos:

os pais, donos de uma pensão: SEBASTIÃO (Walter Moreno), maquinista de trem, muitas vezes fora fazendo viagens,

e GENEROSA (Gilda Sarmento), que cuida da pensão, cozinhando e limpando.

- demais moradores de Laranjais:

DR. JOSÉ MEDEIROS (Arthur Costa Filho), médico da cidade, homem simples, paciente, caridoso e fatalista. Sob determinados aspectos, é uma versão masculina de Madalena, por quem é apaixonado, mas ela o enxerga apenas como um amigo. Enquanto Madalena espera por Pedro, José espera por ela

BRUNO (Wellington Botelho), amigo do Dr. José, dono da farmácia de Laranjais, ponto de encontro da cidade, onde se discute política. Assume uma posição volúvel quanto à política local. Ora parece estar inclinado a ouvir os apelos de Marta Caldas, ora concorda com os discursos de Perácio Lemos. Na verdade, faz jogo duplo

o delegado CLÓVIS , investiga as poucas ocorrências na cidade, como o incêndio criminoso no Gran Circo Internacional.