01. TOADA (NA DIREÇÃO DO DIA) - Boca Livre (participação especial Milton Nascimento)
02. CANÇÃO DOS VIAJANTES - Marcus Vianna (tema de abertura)
03. SACO DE OURO - Chitãozinho & Xororó
04. MAJESTADE, O SABIÁ - Roberta Miranda
05. TE VER - Lô Borges
06. MINHA VOZ, MINHA VIDA - Caetano Veloso
07. ONDE ESTARÁ O MEU AMOR - Chico César
08. A FLOR - Virgínia Rosa
09. FOLIA - Boca Livre (participação especial Beto Guedes)
10. BRINCADEIRA DE COROAR - Simone Guimarães
11. O TRENZINHO DO CAIPIRA - Ney Matogrosso
12. FLOR DA PELE - Zeca Baleiro
13. SERRAS AZUIS - Marcus Vianna
14. A GAITA E A SANFONA - Téo Azevedo
Trilha sonora complementar: Trilhas e Temas Volume 5 - Marcus Viana
Obras inéditas de O Clone , Aquarela do Brasil , A Sonata e Serras Azuis
01. PARA TODO O SEMPRE de Aquarela do Brasil
02. AS DUNAS INFNITAS de O Clone
03 COMO UMA NUVEM de O Clone
04. SOB O SOL (instrumental) de O Clone
05. IRMÃOS de O Clone
06. O MISTÉRIO DA VIDA de O Clone
07. SOB O SOL (instrumental) de O Clone
08. A MIRAGEM (instrumental) de O Clone
09. OSÍRIS de O Clone
10. UMA VISÃO DE LÁ de O Clone
11. BAJO EL SOL de O Clone
12. ADÁGIO DE FEZ de O Clone
13. A SONATA EM LÁ MENOR de A Sonata
14. TEMA DE SERRAS AZUIS de Serras Azuis
Trilha sonora de Marcus Viana
Direção musical de Eduardo Ramos
Tema de abertura: CANÇÃO DOS VIAJANTES - Marcus Viana
Pelos caminhos da terra
Lá nas estradas do mar
Pego os atalhos do vento
Nas ondas de fogo do ar
Pra quem tem fé e resiste
Luz do amor acesa no peito
Nada é duro, nada é triste
Espanta a noite, toca o vento...