Juca é um nordestino que mora no subúrbio do Rio e está noivo de uma moça pobre. Sua vida muda quando ele se encanta por Lúcia, uma grã-fina de Ipanema, bairro onde Juca trabalha como ascensorista. Em paralelo, acompanhamos a trajetória de Jacinto, palhaço de um circo onde também atuam um mágico e Maria Helena, a trapezista.
No meio de tudo isso surge a inquietante figura do Anjo, cuja origem é um mistério para todos. Ele também se apaixona por Lúcia e passa a tentar matar qualquer pessoa que dela se aproxime.